Pensionsvirksomheder

Enkelt og skalerbart ESDH tilpasset liv og pension

Visma Case har sammen med førende pensionsvirksomheder og mæglerhuse skabt en effektiv brancheløsning til key account management og håndtering af sags- og kunderelationer. Den giver overblik og effektiviserer hverdagen i liv & pension.

Vi har i samarbejde med Mercer udviklet en overbygning til Visma Case. Den integrerer direkte med Pension Broker og giver pensionsmæglere opdaterede informationer om pensionstagere og deres policer. Visma Case giver sælgere og mæglere professionel håndtering af kunderelationer.

Sikkerhed, transparens og skalerbarhed er nøgleord for Visma Case til pensionsverdenen.

Kontakt os, hør mere og få en demonstration

Funktionalitet i Visma Case

Sagshåndtering

• Sagstyper
• Dokumenter
• Noter
• Tidsplan og fasestyring
• Rettighedsstyring

Dokument-håndtering

• Versionsstyring
• Kommentarspor
• Godkendelses-flow
• Skabelonbibliotek
• Flette-funktionalitet
• Rettighedsstyring

Opgaver

• Sagsbestemte opgaver
• Avanceret opgavehåndtering
• Godkendelses-flow

Adressebog & kontakter

• Interessenter
• Kunder
• Eksterne partnere
• Andre

Notificering

• Følg sager
• Bliv underrettet på e-mail

Rapporter

• Ledelsesinformation
• Rapportgenerering
• Avanceret udsøgning

Samarbejdsportal

• Projekt- og samarbejdsrum
• Del dokumenter eksternt
• Mulighed for blanketter

Integrationer

• Microsoft Office
• Microsoft Outlook
• Google Office applications
• Libre Office
• Visma Business
• Visma Addo