Enkelt og skalerbart ESDH tilpasset liv og pension

Visma Case har sammen med førende pensionsvirksomheder og mæglerhuse skabt en effektiv brancheløsning til key account management og håndtering af sags- og kunderelationer. Den giver overblik og effektiviserer hverdagen i liv & pension.

Vi har i samarbejde med Mercer udviklet en overbygning til Visma Case. Den integrerer direkte med Pension Broker og giver pensionsmæglere opdaterede informationer om pensionstagere og deres policer. Visma Case giver sælgere og mæglere professionel håndtering af kunderelationer.

Sikkerhed, transparens og skalerbarhed er nøgleord for Visma Case til pensionsverdenen.

Kontakt os, hør mere og få en demonstration

  • Professionel key account management
  • Samlet overblik ét sted
  • Brugervenligt og effektivt
  • Pension Broker integration
  • Minimering af ikke-værdiskabende opgaver
  • Dokumenter og information samles ét sted
  • Sikker og korrekt håndtering af data

Funktionalitet i Visma Case

Sagshåndtering

  • Sagstyper
  • Dokumenter
  • Noter
  • Tidsplan og fasestyring
  • Rettighedsstyring

Dokument-håndtering

  • Versionsstyring
  • Kommentarspor
  • Godkendelses-flow
  • Skabelonbibliotek
  • Flette-funktionalitet
  • Rettighedsstyring

Opgaver

  • Sagsbestemte opgaver
  • Avanceret opgavehåndtering
  • Godkendelses-flow

Adressebog & kontakter

  • Interessenter
  • Kunder
  • Eksterne partnere
  • Andre

Notificering

  • Følg sager
  • Bliv underrettet på e-mail

Rapporter

  • Ledelsesinformation
  • Rapportgenerering
  • Avanceret udsøgning

Samarbejdsportal

  • Projekt- og samarbejdsrum
  • Del dokumenter eksternt
  • Mulighed for blanketter

Integrationer

  • Microsoft Office
  • Microsoft Outlook
  • Google Office applications
  • Libre Office
  • Visma Business
  • Visma Addo
 

Oplev Visma Case i virkeligheden

Kan du afsætte en lille time? Lad os holde et online-møde, hvor vi går Visma Case igennem

Få gratis demo

Visma
Nørgaardsvej 32
2800 Kgs. Lyngby
CVR-nr. 29973334

case@visma.com

Visma Case er et cloudbaseret ESDH-system leveret af Visma. Visma er Nordeuropas største it-virksomhed, med mere end 10.000 medarbejdere og 1.000.000 kunder fordelt på services og produkter i hele verden.

Vismas privatlivspolitik