Sags- og dokumenthåndtering til pensionsvirksomheder

Enkel sags- og dokumenthåndtering til pensionsvirksomheder

Effektiviser med Visma Case

Book en demonstration

Hold styr på kunderne i en brugervenlig ESDH løsning, målrettet liv- og pensionsbranchen

Visma Case har sammen med førende pensionsvirksomheder og mæglerhuse skabt en effektiv brancheløsning til key account management og håndtering af sags- og kunderelationer. Den giver overblik og effektiviserer hverdagen i liv- og pensionsbranchen.

Vi har i samarbejde med Mercer udviklet en overbygning til Visma Case. Den integrerer direkte med Pension Broker og giver pensionsmæglere opdaterede informationer om pensionstagere og deres policer. Visma Case giver sælgere og mæglere professionel håndtering af kunderelationer.

Sikkerhed, transparens og skalerbarhed er nøgleord for Visma Case til pensionsverdenen.

Kontakt os, hør mere og få en demonstration

Elektronisk dokumenthåndtering med Visma Case ESDH



  • Professionel key account management
  • Samlet overblik ét sted
  • Brugervenligt og effektivt
  • Pension Broker integration
  • Minimering af ikke-værdiskabende opgaver
  • Dokumenter og information samles ét sted
  • Sikker og korrekt håndtering af data
Opgavestyring og opgavehåndtering i Visma Case


Udvalgte funktioner i Visma Case

Sagshåndtering og sagsstyringssystem

Sagshåndtering

  • Sagstyper
  • Dokumenter
  • Noter
  • Tidsplan og fasestyring
  • Rettighedsstyring
Dokumenthåndtering i dokumenthåndteringssystem

Dokument-håndtering

  • Versionsstyring
  • Kommentarspor
  • Godkendelses-flow
  • Skabelonbibliotek
  • Flette-funktionalitet
  • Rettighedsstyring
Elektronisk opgavestyring

Opgaver

  • Sagsbestemte opgaver
  • Avanceret opgavehåndtering
  • Godkendelses-flow
Kundelister og samarbejdspartnere

Adressebog & kontakter

  • Interessenter
  • Kunder
  • Eksterne partnere
  • Andre
Notificeringer i ESDH-systemet

Notificering

  • Følg sager
  • Bliv underrettet på e-mail
Rapportering og rapportgenerering

Rapporter

  • Ledelsesinformation
  • Rapportgenerering
  • Avanceret udsøgning
Projektstyring og samarbejdsrum

Samarbejdsportal

  • Projekt- og samarbejdsrum
  • Del dokumenter eksternt
  • Mulighed for blanketter
ESDH med integration til systemer

Integrationer

  • Microsoft Office
  • Microsoft Outlook
  • Google Office applications
  • Libre Office
  • Visma Business
  • Visma Addo
 

Oplev Visma Case i virkeligheden

Kan du afsætte en lille time? Lad os holde et online-møde, hvor vi går Visma Case igennem

Få gratis demo

Visma
Nørgaardsvej 32
2800 Kgs. Lyngby
CVR-nr. 29973334

case@visma.com

Visma Case er et cloudbaseret ESDH-system leveret af Visma. Visma er Nordeuropas største it-virksomhed, med mere end 10.000 medarbejdere og 1.000.000 kunder fordelt på services og produkter i hele verden.

Vismas privatlivspolitik