Funktioner i Visma Advisor

Visma Advisor er udviklet specifikt til at optimere arbejdsgange for revisorer og bogholdere.
Her kan du læse mere om de funktioner du får med Visma Advisor.

Visma Advisor


Opgaver og tjeklister

Opgaver kan defineres på kundeniveau, og for hver opgave følger en række tjeklister med deadlines. 

  • Se hvem der har udført opgaverne
  • Se hvornår opgaverne er udført
  • Angiv forfaldsdato på opgaverne
Opgaver og tjeklister er kernen i det daglige arbejde og registreringen i Visma Advisor. Dermed får du hjælp til at prioritere og tilsikre kvalitet i arbejdet.

Planlægning

Visma Advisor har et integreret værktøj til ressourceplanlægning, der gør det enkelt at fordele tid og ressourcer, hvor de gør mest nytte.

  • Planlæg tid på interne og eksterne tidstyper
  • Planlæg tid på kunden eller de enkelte opgaver på kunden
  • Planlæg tid på medarbejderen eller de opgaver kunden medarbejderen har
  • Fordel planlagte timer ud på hele året med ét klik

Essentielt for en effektiv virksomhed er at kunne planlægge opgaverne i forhold til tilgængelige ressourcer og deadlines. 




Planlægning






Rapportering

Tidsregistrering, fakturering & rapportering

Tidsregistrering er integreret i alle arbejdsprocesser og kan foretages på timebasis, fast basis, transaktionsbasis eller på kombinerede priser

Der er fleksible prislister og mange muligheder for justering af fakturagrundlag. Rapportering af planlagte og forbrugte timer og fakturering med få klik.

  • Simpel tidsregistrering
  • Start / Stop funktion - lad Visma Advisor beregne forbrugt tid
  • Indbygget tidsbank til flexkonto
  • Udlægsregistrering
  • Rapportering i flere niveauer
  • Rapportér på kunder, medarbejdere, opgaver eller aktiviteter
  • Følg løbende dækningsgrader, debiteringsgrader m.m.

Kommunikation og kundeportal

Kommunikér med én eller flere kunder samtidig via e-mail eller SMS, og få samlet dokumenter, emails og notater ét sted.

  • Send SMS eller e-mail til et udvalg af kunder
  • Gem dokumenter på kundekortet
  • Kundeportal til vidensdeling til kunder

Der er mulighed for at du kan tilbyde kunderne en kundeportal (tillæg) med eget kundelogin. 

Med kundeportalen giver du dine kunder og din virksomhed en professionel hjemmeside, der er enkel at arbejde med, og sikre en godkundedialog.



kommunikation og kundeportal

Integrationer

Visma Advisor samler kunder og medarbejdere i ét administrationsværktøj, men inkluderer også et antal standard integrationer mod andre systemer, ligesom systemet er åbent for egenudviklede integrationer.

Nuværende integrationer:

> Faktureringsgrundlag

> Kunder

> Regnskabssystem hos slutkunde

> Kundeportal 

 

Import af kunder fra økonomisystemerne: 

> Visma Business

> Microsoft Dynamics NAV*

> Microsoft Dynamics C5*

 

Kundeportal:

> Visma Advisor er tæt integreret med Visma Advisor Website (tillægsprodukt). Det giver revisoren/bogholderen mulighed for at oprette en kundeportal til at håndtere kommunikationen med kunderne online.

Eksport af faktureringsgrundlag til økonomisystemerne: 

> Visma Business

> Mamut 

> Microsoft Dynamics NAV*

> Microsoft Dynamics C5*

 

Slutkunder der benytter Visma eAccounting

> Kan tilknyttes kundeprofilen i Advisor, hvorefter der er direkte tilgang til slutkundens Visma eAccounting. 

> Det er også muligt at oprette nye, eller tilknytte eksisterende, Visma eAccounting kunder direkte i Visma Advisor.

 

Egne integrationer:

> Det er selvfølgelig også muligt at lave egenudviklede integrationer til andre systemer. 

Tag kontakt til os for at høre nærmere.

Ønsker du at vide mere?

Udfyld felterne herunder og indsend formularen, så kontakter vi dig snarest muligt.

Du kan også ringe til os på telefon 70 27 71 78.

JA, jeg giver samtykke til behandling af mine persondata som beskrevet her med henblik på at identificere mine interesseområder. Jeg er indforstået med, at mit samtykke altid kan trækkes tilbage.
Tilmeld mig nyhedsmails fra Visma, der indeholder tips og tricks, invitationer til events, samt markedsføring om vores systemer, baseret på mine interesseområder. Jeg kan til enhver tid afmelde mig igen.
Dit samtykke er obligatorisk
Vi anvender cookies til at indsamle information om din aktivitet på vores hjemmeside. Kombineret med data, du har oplyst os, skaber vi en profil, så vi kan vise dig indhold, der er tilpasset dine interesser. Når du accepterer, giver du os lov til at indsamle og behandle dine persondata som beskrevet her.